Osobista refleksja autorki dotycząca opowiadania J.R.R. Tolkiena Liść, dzieło Niggle'a. Próba spojrzenia na Niggle'a jako alter ego Tolkiena i jednocześnie jako twórcę pragnącego urzeczywistnić Wizję i zmagającego się z własnymi ograniczeniami.

Po dłuższej przerwie powracamy do idei zamieszczania chronologii kolejnych epok świata przedstawionego. Tym razem pierwsza część Drugiej Ery. Co prawda w Dodatku B do Władcy Pierścieni znajdziemy kalendarium Drugiej Ery, ale bogactwo dat i wydarzeń jest znacznie większe i warto je zaprezentować.

Bardzo niewiele mamy informacji o Krasnoludach Poślednich, rasie epizodycznie pojawiającej się na kartach Silmarillionu. Autora uważnie prześledziła wszystkie wzmianki, w czego efekcie powstał tekst tyleż ciekawy, co niepokojący w swojej wymowie. Na nieskalanym zdawałoby się obrazie tolkienowskiego Śródziemia pojawiła się tym samym smuga cienia.

Tekst mówi o wpływie koncepcji Owena Barfielda nt. znaczenia ('meaning') oraz języka i mitu, opisanej w Poetic Diction, na twórczość J.R.R. Tolkiena.

Autorka opisuje dzieje śledztwa przeprowadzonego w związku z nieścisłością sformułowania Tolkiena w jednym z jego listów, które, dzięki pomocy Ch. Tolkiena, doprowadziło do wykrycia błędu redaktora, wypaczającego myśl autora listu.

Czy nie jesteśmy dla Sarumana zbyt surowi? Czy na pewno sprawiedliwie go oceniamy? A może był istotą poza czasy i ponad miarę ówczesnego Śródziemia? Słów kilka o najbardziej chyba nielubianym bohaterze Władcy Pierścieni. Co więcej, słów obrony. Nie ukrywających błędów i grzechów Sarumana Białego, nie zaprzeczających jego upadkowi, ale próbujących wyjaśnić motywy tej postaci i przyczyny wyboru przez niego takiej, a nie innej drogi.

Listy Boromira do brata, traktujące o walce z żywiołem, czyli o cieniach bycia swatanym.

Oto dwóch potomków Azaghâla władcy Belegostu, znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Osaczeni przez orków, mają w zanadrzu jeszcze jeden, niespodziewany atut. Pewne długi i zobowiązania sięgają bowiem poza grób.

Zdrada i pomsta, służba i wolność, czyli opowieść z Pierwszej Ery o pewnych ludziach i ich próbie powrotu do normalności.

Kolejne listy z wielkiego zbioru Archiwum Poczty w Michel Delving. Jest rok 1484. Król Éomer szykuje się do swojej ostatniej podróży. Wysyła list do Meriadoka z prośbą o jego przybycie do Rohanu. Merry i Pippin raz jeszcze jadą na południe - czy dla nich też będzie to ostatnia podróż?

Numer zawiera krzyżówkę.